公司成立于1993年，位于北京海淀区远大路6号苑。团队人员大多来自国内知名大学及海外留学背景，60%拥有硕士学历，55%拥有海外留学背景，拥有超过140名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户；个人及家庭业务包括财务风险管理、储蓄投资、教育退休、财富传承等内容；企业理财侧重财产安全、雇员福利、企业投资等诸多方面。遵循以客户需求为导向的顾问咨询行销模式，针对个人、家庭、企业经营理财需求，协助个人及家庭、企业进行精准且新颖的财务安排，保障客户的财务与生活更加健康与平衡，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。 2013年底，被《大众理财顾问》杂志评选为“中国理财十年最具影响力团队”。